Bonos de Pdvsa por tres mil millones de dólares inscritos en Bolsa de Luxemburgo

Pdvsa informó hoy que la emisión de bonos de deuda por tres mil millones de dólares, autorizada el pasado 23 de septiembre por el presidente Hugo Chávez, será inscrita en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Además, añadió la estatal petrolera en un comunicado, los bonos se ofrecerán "bajo la Regulación S de la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933), la Regla 144A, y la Ley de Mercado de Valores de Venezuela".

Los papeles pagarán un cupón semestral y vencerán en 2015, 2016 y 2017, indica el comunicado que precisa que la oferta "estará destinada a empresas del sector productivo nacional y a personas naturales, domiciliadas en Venezuela".

Los interesados podrán adquirir los bonos en bolívares y a la tasa oficial de 4,30 bolívares por dólar, y recibirán dólares al vencimiento, agrega la nota y anuncia que el 18 de octubre próximo Pdvsa informará de otros detalles de la emisión.

Chávez dijo el pasado 24 de septiembre que esos "petrobonos" se negociarán en la Bolsa Pública de Valores "que está naciendo para irnos apartando de las mafias".

Aludió con ello al nuevo sistema de compraventa de divisas controlado por el Banco Central de Venezuela (BCV) para combatir la especulación de divisas.

La Bolsa Pública de Valores tiene la exclusividad en la comercialización de bonos de deuda pública, según la nueva Ley del Mercado de Valores que Chávez promulgó en agosto pasado y que prohíbe a las casas de bolsa tal actividad.

"Invito a los venezolanos a (participar en) una Bolsa Pública de Valores (...); ahorren los que puedan y compren títulos de la deuda pública" que se negociarán exclusivamente en ese organismo, afirmó el mandatario.

Pdvsa detalló con posterioridad que con esa emisión financiará proyectos de explotación de petróleo pesado en la rica Faja Petrolífera del Orinoco (centro este), donde se estima que existe la mayor reserva de crudo del planeta, así como también proyectos de extracción de gas en el Caribe.

El Gobierno venezolano vendió en agosto pasado tres mil millones de dólares del llamado Bono Soberano pagadero en 2022, que ofertó para suplir la demanda de dólares de importadores y sectores productivos nacionales.

Pdvsa, a su vez, emitió bonos de deuda por unos seis mil millones de dólares el año pasado, cuando informó de que su deuda y las de sus filiales bordeaba los 21.500 millones de dólares.