Petróleos de Venezuela (Pdvsa) dijo el viernes que recibió órdenes de compra por 9.075,8 millones de dólares de su bono amortizable al 2022, de los cuales colocó 3.000 millones de dólares.
El título, cuya demanda casi triplicó el monto nominal ofertado por la petrolera, permite a empresas y personas en Venezuela adquirir dólares al margen de un estricto control de cambio que impera desde el año 2003, informó Reuters.
"En la presente emisión se recibieron 88.477 órdenes de compra, por un total de $9.075,8 millones, con lo que se superó ampliamente el monto máximo señalado en la convocatoria para la oferta pública del Bono Amortizable Pdvsa 2022, de hasta $ 3.000 millones", dijo la estatal.
En un comunicado publicado la noche del viernes en su página de internet, informó que a las personas naturales con órdenes entre 3.000 y 10.000 dólares se adjudicará 100% de del monto solicitado.
Adicionalmente, agregó que a las personas jurídicas con órdenes entre 3.000 y 20 millones de dólares se adjudicará el 100 por ciento del monto solicitado.
El bono 2022, que fue ofrecido a un precio de 100%, tiene un cupón de 12,75% pagadero en forma semestral.
Venezuela eliminó en enero un tipo de cambio preferencial de 2,6 bolívares por dólar que se utilizaba para importar bienes esenciales como alimentos y medicinas.
Analistas consideran que esta emisión, con la cual se puede acceder al dólar a un precio cercano a 6 bolívares, permitirá atenuar los efectos del encarecimiento de las importaciones tras la devaluación, lo cual impulsó en enero los precios al consumidor en 2,7%.
Pdvsa ha realizado dos operaciones con bonos en lo que va de año, lo que sugiere que la actividad de endeudamiento de la estatal será más agresiva en 2011, tras un año 2010 en que los altos precios del crudo le permitieron reducir algunos de sus pasivos.
En enero la petrolera reabrió en forma privada con el Banco Central de Venezuela y otras instituciones el bono 2017 que originalmente había emitido en octubre de 2010, levantando 3.150 millones de dólares adicionales.
Con estas dos operaciones, la deuda financiera de la empresa habría subido a alrededor de 31.000 millones de dólares, lo que representa más de 40% de su patrimonio.
El Universal
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